2021年中国工业机器人行业调研报告

　　在高层提出的“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”主基调下，经济发展转向以“内循环”为主体，其中必然会面临短期换轨带来的阵痛，对于市场，虽然年初受到疫情的短暂影响，复工复产有所延后，但二季度开始已基本得到全面恢复，机器人市场受益于下游需求的释放，全年来看，能够说是实现超预期的增长。

　　宏观经济的持续回暖，固定资产投资增速持续向好，中国工业机器人整体市场增速稳健，相较于上一年，市场稳步回升。GGII多个方面数据显示，2020年中国工业机器人销量预计达到16.9万台，同比增长10%左右。

　　零部件：减速器市场企稳，但价格依然处于下行通道中；伺服系统年初受益于口罩机的需求，全年受益于自动化需求的释放，增长亮眼；控制器市场主要的增量来自于国产厂商，聚焦于中低端应用领域。

　　本体：从整体市场来看，2020年中国工业机器人产销量拐点明显，呈同比增长态势，增速开始转正，下游需求呈分化回暖迹象。从细分产品来看：

　　☆多关节机器人主要以小六轴为主要拉动力，众多厂商均在小六轴产品上发力，主要聚焦3C、新能源等行业应用，汽车行业需求趋于稳健，只有少数厂商有大额的新建投资，整体带动效应有限；

　　☆SCARA上半年受益于苹果产业链的带动，增长迅速，三季度延续高景气度，预计全年增速在30%以上；

　　☆协作机器人市场增速未达预期，尤其是工业领域，服务领域受关注度提升，不少厂商在服务领域加大布局力度，整体看来，协作机器人逐渐褪去明星光环，开始真正回归到落地应用与价值创造，市场洗牌或将加速，自我造血能力待提升，资金缺乏还将是难题之一；

　　☆并联机器人价格竞争加剧，食品、医药、日化、3C等领域需求持续释放，头部厂商订单增长稳健，预计全年并联机器人市场增速超20%；

　　系统集成：众多微小集成商被迫退出，更多的大型集成商开始寻求新业务的延伸，如从厂内集成延伸到后端的仓储集成，智能仓储集成领域的厂商增多，未来诞生的大集成商将会是综合解决方案服务商。

　　从应用领域来看，装配、抛光打磨领域获提升明显；焊接领域呈一定的分化态势，汽车行业焊接需求呈下滑态势，一般行业焊接需求呈增长态势；搬运/上下料领域呈增长态势；喷涂领域呈微下滑态势。科创板与创业板注册制的开启，众多集成商冲击IPO，预计未来集成商将是冲击科创板的机器人主力军。

　　下业：从下游各行业的固定资产投资情况去看，高新技术制造业表现亮眼，其中3C与医药制造是增长最快的两大领域，汽车行业延续低迷态势，仓储物流、运输行业已开始呈现回暖的迹象；2020年机器人的需求增量大多数来源于于3C、新能源、金属机械等领域，以上三大领域贡献的需求增量超过60%。

　　根据工信部披露数据，2020年1-10月，全国工业机器人完成产量183447台，同比增长21%；全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元，同比增长2.3%，实现利润9.2亿元，同比下降58.6%。侧面反映工业机器人量增价减的真实态势，国产厂商的“价格战”已开始波及到外资厂商，众多外资厂商均面临利润下滑的经营压力。

　　2020年作为“十三五”收官之年，回顾机器人“十三五”发展规划与目标，可以总结为喜忧参半，应用层面进步较为显著，但是自主本体数量及核心零部件占有率的目标完成情况没有到达预期。随着2020年的逝去，2021年到来，防疫已确定进入新常态化，对于机器人行业而言，需求的确定性逐步加强，长久来看将是利好。同时，2021年是“十四五”的开局之年，机器人产业高质量发展进入新阶段，迎来新机遇、新目标与新挑战。

　　可以预见的是，2021年，中国工业机器人市场将有望进入稳健增长期，市场之间的竞争的不断深入将导致市场格局的分化与裂变，部分细分产品领域的竞争格局有望被打破。更多集成商冲刺科创板，“跑得快”的游戏进一步在机器人行业演绎。

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