6万亿人形机器人工业链暗战：北京“造脑”广东“造身”

  日前，摩根士丹利（Morgan Stanley）发布研报《人形机器人100：制作人形机器人价值链图谱》（以下简称《图谱》），梳理了全球人形机器人范畴上市公司百强名单，近七成企业来自我国和美国，其间，我国独占36家企业。

  摩根士丹利以为，我国在人形机器人供应链中占有约63%的比例；商场预测，到2050年，我国人形机器人商场规模将到达6万亿元，人形机器人总量到达5900万台。工信部《人形机器人立异展开辅导定见》明晰，2025年批量出产，2027年构建具有世界竞争力的工业生态。

  值得注意的两个细节：一是从工业链散布看，长三角在电机、传感器等中心部件方面独具优势，珠三角则集聚了大部分集成企业，在使用端优势显着；北京则更拿手“造脑”，一批头部的AI企业跃跃欲试。二是轿车公司成为人形机器人赛道的重要玩家，22家进入榜单的集成商中，6家来自轿车职业，而机器人企业纷繁瞄准车厂落地使用，并企图仿制DeepSeek的降本途径。

  拆解这支巨大的工业链，算法与硬件的角力究竟会发生多大的幻想空间？当车企用造车的野心“造人”，AI用省钱的方法“造脑”，我国人形机器人工业链正加快鼓起。

  依据《图谱》，人形机器人工业链被分为三大板块：大脑、身体和集成。绝大部分人形机器人百强公司由中美两国包办，但两边在不同环节各具优势。

  其间，我国公司在身体环节体现杰出。名单中64家相关公司中，来自我国的有24家，掩盖履行器、传感器、电池、布线及散热等环节。相比之下，我国公司在大脑范畴则出现“缺位”局势，在入榜的22家相关公司中仅占3家，但美国公司占有了14家，余下比例简直悉数被欧洲和日韩公司分割。

  更进一步，在我国国内，人形机器人工业链也出现明晰的地域分工和集群化特征。

  南边财经全媒体记者核算发现，名单中来自珠三角、长三角、京津冀的企业分别为11家、14家和3家，三地算计占了悉数我国公司的将近多半。

  其间，长三角企业扎堆在身体环节；大脑环节，名单中仅有的3家我国公司里，北京就有百度、地平线两家公司当选，剩下一家为来自我国台湾的台积电；珠三角企业更倾向集成，10家我国集成商里，来自广东的约占一半。

  关于广东而言，同人形机器人工业链高度重合的轿车、工业机器人两大优势主业奠下了柱石，许多相关企业在此基础上持续向人形机器人迭代产品，展开整机，具有较高的集成才能。但高功能电机及驱动、高功能减速机、先进传感器等要害零部件研制缺乏，AI算法交融使用没有老练，构成“缺链”环节。

  超级机器人研讨院（黄埔）履行院长俞祝良以为，商场稍显无序，许多企业在做低水平、重复性的作业，而人形机器人的链条又很长，如若能在政府引导下构建技能共同体，环绕根本模块和技能构成同享机制和上下游协同，让供应链企业能专心本身“专长”，终究集成出来的整时机更有竞争力。

  除了发力“补链”，靠集成见长的广东想要赢得人形机器人的“养成游戏”，还需加快其落向场景侧的进程，特别是寻觅更高效、低价的练习形式。

  中心痛点来自高质量数据匮乏且贵重。现在，广东省具身智能机器人立异中心等公益渠道现已着手整合数据资源。其研制总监李增恺泄漏，中心计划在本年布局约100个数据收集座位，每年出产上千万条可供职业用于机器人练习的数据。

  此外，日前走红的DeepSeek也给人形机器人公司可以带来了新的启示。凭仗开源模型和算法改善，DeepSeek R1显着提高了数据使用功率，并降低了推理本钱。这一“省钱战略”现在也已向人形机器人范畴搬迁。

  近期，优必选已宣告，正在人形机器人使用场景中验证DeepSeek技能的有效性，包含多模态人机交互、杂乱指令了解、工业使命分化与规划等多方面。

  优必选CBO谭旻告知南边财经全媒体记者，2021—2023年，优必选每年约投入1亿美元用于研制，这一金额实践远远比不上特斯拉的擎天柱等国外企业产品的研制投入，“曩昔一段时间，DeepSeek用更少的练习本钱完成了挨近ChatGPT的作用，而咱们在人形机器人范畴做的实践上也是相似的作业”。

  从大脑到身体许多环节，不少公司均是在轿车及其部件主业基础上迭代产品，向人形机器人范畴延伸触手。例如，专心智驾计划的地平线年头正式建立全资控股子公司“地瓜机器人”，研制消费级机器人底层核算渠道，并于同年9月推出了包含具身智能全场景算力中心RDK S100等在内的一系列软硬件产品。

  在集成环节，22家进入百强名单的企业中，6家为车企，其间3家来自我国，包含比亚迪、广汽集团、小鹏轿车，且他们均为广东公司。

  2024年11月，小鹏AI机器人Iron已正式露脸，且其现已在工厂部分岗位上“作业”。比亚迪和广汽的相关动作均可追溯至2022年，前者于这一年建立了具身智能研讨团队，打开各类机器人本体及体系定制开发；同年后者启动了智能机器人研制，并于上一年12月发布了第三代具身智能人形机器人——GoMate。

  一方面，高度堆叠的工业链降低了开发本钱，约60%的轿车零件可直接用于人形机器人身上，包含电机、电池、传感器等在内的中心部件均可一键“打包复用”，使车企可以在消化技能的一起，低本钱押注多元增长点。

  例如，GoMate便完成了灵活手、驱动器、电机等中心零部件的彻底自研，并融入了广汽自研纯视觉无人驾驶算法；Iron也同小鹏智驾体系同源。

  另一方面，轿车产线上仍存在许多非标岗位，特别总装环节以仅20%～30%的自动化率成为职业自动化的“最终堡垒”。唯有人形机器人能凭仗通用性优势，深化传统工业机器人难以应对的柔性制作和杂乱场景。不少车企投身人形机器人也是为处理本身痛点，上一年，特斯拉已放出Optimus在自家工厂“打工”的视频；GoMate也估计于本年在广汽传祺、埃安等主机厂车间展开整机演示使用。

  相同，轿车场景也为专业的人形机器人公司可以带来了启示。放眼国内外，车厂简直是人形机器人实训最优先进入的场景。

  以优必选为例，2024年2月，Walker S系列人行机器人在蔚来第二先进制作基地总装车间落地实训。尔后，其敞开了向车厂的加快奔驰，先后进入极氪5G、一汽-群众、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源等。其担任作业包含质检、贴标、转移等，乃至完成了与无人物流车、工业机器人和智能制作办理体系协同作业。

  “优必选同车企之间是双向挑选。”谭旻解说，车厂也为人形机器人供给了落地前重要的POC测验，过往几年中，我国的新能源轿车产能急剧攀升，特别是在数据收集方面有着得天独厚的优势，这一点关于人形机器人积累中心才能至关重要。

  据悉，Walker S1经比亚迪首阶段实训后，作业功率进步一倍，稳定性也已提高30%，估计本年第二季度将具有规模化交给才能。

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