中国工业机器人与减速机产业高质量发展白皮书（2024年）

  工业机器人是先进制造业中无法替代的重要装备，是衡量国家制造业水平和科学技术水平的 重要标志。中国作为世界公认的制造业第一大国，随着人口红利的逐渐消退，劳动力成本不 断提高，生产自动化和发展高科技是促进中国产业体系调整的必要手段。

  幻影视界今天分享的是机器人行业研究报告：《2024年中国工业机器人与减速机产业高质量发展白皮书》。

  工业机器人按照机械结构可分为多关节机器人、平面多关节（SCARA）机器人、并联 机器人、直角坐标机器人、圆柱坐标机器人以及协作机器人（本报告 M2 将协作机器人单独 归为一类）。工业机器人是先进制造业中无法替代的重要装备，是衡量国家制造业水平和科学技术水平的 重要标志。中国作为世界公认的制造业第一大国，随着人口红利的逐渐消退，劳动力成本不 断提高，生产自动化和发展高科技是促进中国产业体系调整的必要手段。

  工业机器人按照应用领域分类可分为搬运、上下料、焊接与钎焊、装配与拆卸、洁净室、 涂层、封胶、加工领域及其他等。

  中国工业机器人市场发展自 2020 年疫情后面临较动。2020-2021 年，受投资需求 拉动，同时伴随工业自动化进程的加快以及人机一体化智能系统的深入，中国工业机器人市场重回快速 增长期，其中 2020 年中国工业机器人市场出货量同比增长~21.2%，2021 年同比增长 ~56.8%。2022-2023 年，受疫情反复、国际经济环境的影响，中国制造业整体承压，3C、 汽车产业投资整体放缓，中国工业机器人市场连续两年增速低于~10%；2024 年上半年，工 业机器人市场发展动能持续切换，光伏、锂电等新能源行业投资需求相较 2023 年大幅放缓， 3C 行业自 2023 年下半年以来开始回暖，逐步支撑整体工业机器人市场发展，同时金属加 工、餐饮、医药制造等细致划分领域投资较为积极，成为工业机器人市场的主要增长点。 另一方面，2024 年全球经济和中国经济发展形势依然严峻，制造业整体投资信心依然较弱， 为工业机器人市场发展带来了诸多挑战。根据 M2 最新统计的市场数据，2023 年中国工业 机器人市场的总出货量为 30.9 万台，同比增速为 6.6%，2024 年上半年，中国工业机器人累 计出货量~15.7 万台，同步仅增长 0.9%，整体增速有所放缓，同时二季度同比环比增幅都呈 现收窄趋势。

  多关节工业机器人是目前中国工业机器人市场的主要机械结构。2024 年 H1 中国市场累 计销量 11.3 万台，占市场总量的 72%。多关节机器人因其高自由度及可自由编程的灵活度， 能适应搬运、焊接、装配和加工领域的各种复杂环境和工况。多关节机器人也是最早进入 中国市场的工业机器人，具备较大的负载范围（如发那科 M-2000iA/2300 六轴机器人最大 可实现 2300KG 的负载），多关节机器人目前被普遍应用于汽车、3C 等上下游产业链的搬运 与上下料、焊接等工艺场景。

  2024 年中国本土工业机器人品牌发展迅速，优势领域大多分布在在金属加工、餐饮、 塑料及化学制品以及光伏锂电等新能源行业，目前主要以搬运、上下料等应用场景为主。外 资代表厂商如发那科、安川、库卡、ABB 等在汽车行业尤其是点焊等高端应用场景仍然占据 市场垄断地位。未来本土自主品牌如果想打破外资主导的中高端市场格局还需要在系统模块设计、 软件算法和技术创新等方面不断的提高竞争力。

  2024 年 H1 本土品牌工业机器人市场占有率 50.7%，较 2023 年 H1 上涨 6.9 个百分点， 本土品牌机器人出货量累计同比增长 17%。综合看来本土品牌替代的进程相对较快。一方面 是因为疫情过后，经济环境预期较差，下游制造业降本需求迫切，因此性价比较高的本土机 器人竞争优势相对明显；另一方面，2023 年受供应链紧张等影响，外资机器人厂商供货期 未完全恢复，本土厂商得以快速进入光伏等高增长行业，跟着时间窗口逐渐缩小，本土机器 人厂商在光伏等新能源行业逐步建立了较强的竞争优势。

  无论从整体市场角度还是单纯外资品牌角度看，四大家族技术实力各有所长：ABB 核心 领域在控制管理系统，库卡优点是系统集成应用与本体制造，发那科在于数控系统，而安川电 机优势在伺服电机与运动控制器领域。四大家族总的来看市场地位稳固，2024 年 H1 四大家 族工业机器人出货量占外资品牌市场规模的 54%，外资品牌集中度有所提升。 外资机器人厂商在中国本土机器人品牌的冲击下，市场之间的竞争压力逐步加剧。部分外资厂 商为了更好满足计算机显示终端需求，维持领先优势，持续进行本土化布局。例如上海发那科智能 工厂（三期）于 2023 年 11月 8日正式开业，该工厂耗资 15.8 亿，是集研发、制造、展示、 销售、系统集成以及售后服务于一体的智能工厂。

  中国本土品牌工业机器人 2024 年 H1 的市场销量为 8.0 万台，从机器人厂商体量来看， 头部厂商依然保持了较强的增长势头，埃斯顿、汇川技术和埃夫特仍占据市场领头羊，具 备较强的市场竞争力。 总的来看，当前中国机器人行业已确定进入新的周期，细分增量市场成为本土厂商实现突 破的新途径，同时针对传统的汽车整车制造等存量市场也在加速渗透。

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